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1939年夏，日軍集結重兵進攻我山西八路軍太行山嶽太根據地，占領嶽太縣城。嶽太中心縣委通訊員劉傳說接連拆穿鬼子的陰謀，使得中心縣委擺脫日寇的追擊，成功脫離險境，劉傳說一戰成名。日寇對八路軍嶽太根據地展開一次又一次的瘋狂進攻，劉傳說用他的智慧和勇敢帶領著賈半仙、王二憨、蔡老炮、趙一槍等人與戰士們一起和狡猾的阪田規一鬥智鬥勇，多次出色的完成上級交給的任務，給老對手阪田規一以沉重打擊，屢立奇功。但是，他卻將這些功勞都推給了自己的夢中情人王天鴿。劉傳說心甘情願地躲藏在王天鴿的身後，雖未被委以重任但在隊伍中有著極高的威望。劉傳說也憑借自身獨特的魅力，用真心、真情譜寫了一曲愛情傳說。在黨組織關心愛護下成為一名優秀的革命軍人。
